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1.個人中心
營銷員可以通過個人中心查看自己的相關(guān)信息。
2.任務(wù)查看
填寫錄制好的保單可按照不同狀態(tài)分類查看,分為待錄制、待上傳、待審核和駁回。
3.修改編輯
在待錄制列表、待上傳列表、駁回列表中,可以重新編輯基礎(chǔ)信息、重新錄制影像以及修改話術(shù)標簽位置。
4.信息采集
營銷員登錄以后可以創(chuàng)建新的任務(wù),創(chuàng)建任務(wù)分為基礎(chǔ)信息錄入模塊和影像采集上傳模塊。
客戶申請分類變更(如普通投資者申請轉(zhuǎn)化為專業(yè)投資者)時
銷售高風險產(chǎn)品或提供相關(guān)服務(wù)
特定業(yè)務(wù)權(quán)限開通時
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推薦新產(chǎn)品、好產(chǎn)品給您。
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珠江人壽保險股份有限公司是一家2012年8月16日經(jīng)中國保險監(jiān)督委員會批準開業(yè),總部位于廣東廣州的全國性人壽保險公司,專為客戶提供各類人壽、健康、人身意外傷害保險和保險理財?shù)犬a(chǎn)品。
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